2014年12月表面活性剂月度报告

  本次月度报告对表面活性剂原材料价格和相关企业动态进行了报道和分析，主要对表面活性剂上游的油脂化学品和环氧乙烷等行业动态进行了整理分析。

  由于亚洲线性烷基苯市场行情低迷，以及苯和航空煤油价格下跌，东南亚地区线性烷基苯（LAB）的价格下跌了80-100美元/吨。据ICIS消息， 12月3日东南亚地区线性烷基苯进口成本加运费价格为1500-1550美元/吨。正如以前的预计，亚洲地区的线性烷基苯磺酸盐（LAS）价格也随之下降。12月3日东南亚地区线性烷基苯磺酸盐的成本加运费价格下跌了10-20美元/吨，为1340-1380美元/吨。

  路博润公司宣布已经完成对Warwick（华威化工）公司的收购业务，后者为全球领先的去污产品开发、生产和供应商，此次收购最初在2014年11月24日宣布。Warwick化学品公司的产品可补充路博润现有的家居护理产品线，增强路博润的高附加值产品发展战略。对于此次交易，路博润副总裁兼总经理Rick Tolin表示，此次收购可增强公司在流变改性剂、功能聚合物和表面活性剂方面的投资组合，以便公司更好地向客户提供集成解决方案。此次收购后，Warwick化学品公司从属于路博润高级材料部，并向路博润个人及家居护理业务部汇报工作，但还是会保留Warwick化学品公司的名称。

  由于原材料乙烯价格大幅下跌，美国环氧乙烷合同价格从10月份一路下降，到目前为止，下跌幅度高达5.4%。在11月份，美国环氧乙烷合同离岸价格为65.4-74.9美分/磅（1441-1651美元/吨），比10月份下降了4.0美分/磅，当时的离岸价格为69.4-78.9美分/磅。相比之下，11月份乙烯合同到付价格为45.5美分/磅，比10月份下降了5美分/磅。乙烯合同价格下跌的主要原因为乙烯现货价格的大幅下跌以及现金成本的少量下滑。

  由于年底邻近各种节日，乙二醇市场处于淡季，导致环氧乙烷市场需求减少。同时，乙二醇下游市场的聚对苯二甲酸乙二醇酯市场也处于淡季，二甘醇、不饱和聚酯树脂和聚酯多元醇的下游市场也处于一年中行情最低状态。美国市场近期出现的环氧乙烷供应紧张也得到了缓解，因为巴塞尔位于德克萨斯州的环氧乙烷工厂重新投产，他们在12月份进行了为期10天的停产，用于安装新的生产设备。
生物基环氧乙烷目前的市场份额很少，但它正在逐步增加。禾大北美工厂宣布将利用生物乙醇生产乙烯，并将乙烯转化为环氧乙烷，就得到生物基环氧乙烷。此前，苏威和印度Glycols都曾在表面活性剂会议中提到过生物基环氧乙烷，Aveda、Ecover/Method和7th Generation等公司也都在使用生物基乙氧基化物，而他们的客户看起来也很愿意为此买单，7th Generation洗衣液的价格明显高于汰渍洗衣液。

  壳牌位于新加坡毛广岛的环氧乙烷工厂在本月内重新投产，至此他们已经停产了3个月。该工厂产能为55万吨/年，他们在2014年10月进行停产检修及产能扩张。壳牌还计划在明年第一季度完成乙氧基化物生产设备安装，增加14万吨/年的乙氧基化物产能，这样，壳牌新加坡工厂的脂肪醇聚氧乙烯醚产能将达到4万吨/年。

  西布尔化工在俄罗斯中部的科斯托沃市完成了乙烯产能扩张，其乙烯总产能将达到36万吨/年。西布尔化工将科斯托沃工厂的C2产能增加了6万吨/年，以此供应他们位于捷尔任斯克的环氧乙烷/乙二醇工厂和位于科斯托沃的聚氯乙烯工厂，后者属于西布尔的子公司RusVinyl。西布尔表示，C2项目是为了与之前的环氧乙烷产能扩张同步，该公司此前已经将环氧乙烷的产能增加了3.6万吨/年，至此，西布尔捷尔任斯克工厂的环氧乙烷产能就从26.4万吨/年增加到30万吨/年。

  沙索宣布完成40亿美元的信贷通融，用于他们位于路易斯安那州的乙烷裂解装置及其下游衍生物装置，其中包括环氧乙烷和乙氧基化物等产品生产装置，这笔信贷融通的借贷方为一个由18家国际银行和其他金融机构组成的财团。在2014年10月，沙索就对这个项目作出了最终投资决定，他们计划投入81亿美元，不过最近他们将投资金额提高至89亿美元。预计到2018年，该生产基地将建成150万吨/年的乙烷裂解装置、90万吨/年的聚乙烯生产装置、30万吨/年的生产环氧乙烷/乙二醇装置和30万吨/年特种醇类生产装置。

  墨西哥聚酯生产商Alpek计划增加75万吨/年的乙二醇产能，同时，墨西哥石油公司计划扩大环氧乙烷/乙二醇（EO/EG）产能，该工厂位于莫洛雷斯，目前产能为28万吨/年，他们计划在2018年之前增加8万吨/年的产能，项目目前处于工程建设阶段。此外，墨西哥石油公司还在墨西哥Cangrejera新建对二甲苯工厂。
据ICIS 消息，从今年11月份起，环氧乙烷的价格就一直处于下跌状态，随着明年新增产能的不断投产，预计环氧乙烷的价格还将下跌。在上个月，中国市场新增的环氧乙烷产能为54万吨，同时，全球原油期货价格跌至60美元/桶以下，也引起了环氧乙烷价格下跌。由于供应充足，中国东部地区的环氧乙烷价格在波动中下滑，预计还将进一步下滑。在12月17日前的这一周，中国环氧乙烷出库价格下跌了500元/吨，而之前一周的价格为8300元/吨。目前中国市场环氧乙烷的供应充足，而环氧乙烷下游市场的乙醇胺需求量很少，采购商表示暂时不会进行采购，因为他们预计价格还将进一步下跌。这种现象估计将持续到明年1月份，因为相关企业现有的库存足够维持下游市场的薄弱需求。尽管市场行情不佳，但在明年第一季度，中国市场还将新增130万吨环氧乙烷产能，届时中国市场环氧乙烷总产能将达到350万吨。

  据Frost& Sulliva研究报告，从现在至2022年，亚洲脂肪醇需求量增长速度还将领先于欧洲和北美地区，增长最快的地区为中国和印度，预计这两个地区的复合年增长率将达到8.9%和10%。而北美和欧洲地区的复合年增长率分别为0.9%和1.1%。尽管如此，近期整个市场气氛仍比较低迷，其主要原因为棕榈油价格波动，脂肪醇产能扩张引起的产能过剩，以及其他衍生物引起的市场竞争较大。

  从2014年7月至今，中国市场共有4家脂肪醇工厂在建，这4家工厂预计在2015或2016年正式投产，预计将增加40万吨/年的产能，还将进一步引起产能过剩。据ICIS消息，在12月17日，东南亚地区C12-14脂肪醇的离岸价格为1230-1300美元/吨，而其最高价为2014年3月12日的2000-2200美元/吨，由于棕榈仁油价格下降，近期价格比最高价降低了40%。在今年3月，脂肪醇原材料棕榈仁油在马来西亚南部的到付价格为1400美元/吨，而在今年12月份，棕榈仁油在马来西亚南部的到付价格为930美元/吨，从而引起脂肪醇价格下跌。

  脂肪醇下游的衍生物市场一直处于产能过剩状态，尤其是中国市场的脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸盐，这导致采购商不愿接受脂肪醇的定价较高，同时环氧乙烷的产能过剩使得采购商变得更加谨慎。

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